AXE AVENIR accompagne la préparation à la cession d’une entreprise conception et la fabrication d’équipements techniques

Description du projet

L’entreprise diagnostiquer :

Notre cabinet a accompagné la préparation à la cession de cette société (évaluation du prix de vente, rédaction du mémorandum de cession, définition des profils d’acquéreurs potentiels …). Cette société est une entreprise bretonne spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements techniques à vocation environnementale.

La société développe ses propres solutions destinées principalement à une clientèle professionnelle et publique. Elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 3.000k€.

Elle s’appuie sur un savoir-faire technique éprouvé et une capacité d’innovation qui lui ont permis de développer une gamme d’équipements spécifiques.

Ses solutions répondent notamment aux enjeux croissants de réduction de l’usage de produits chimiques et d’amélioration des pratiques environnementales.

L’entreprise commercialise ses équipements en France et dispose également d’une présence sur plusieurs marchés européens.
Elle bénéficie ainsi d’un positionnement différenciant sur un marché de niche porté par des évolutions réglementaires et environnementales structurelles.

AXE AVENIR accompagne aujourd’hui ses dirigeants dans la préparation et la structuration de leur projet de transmission.

Le marché des équipements techniques professionnels :

La société évolue sur un marché de niche des équipements techniques professionnels, principalement orienté vers une clientèle publique et privée spécialisée.

En France, ce marché bénéficie d’une évolution durable des pratiques et d’une attention croissante portée aux enjeux environnementaux et à la réduction de l’impact des activités d’entretien.
Les évolutions réglementaires intervenues depuis une dizaine d’années ont contribué à accélérer le renouvellement des méthodes et des équipements utilisés par les professionnels.
La demande émane notamment des collectivités, entreprises spécialisées et gestionnaires de sites et d’infrastructures.
Le marché français constitue un débouché significatif, complété par un potentiel de développement à l’échelle européenne.
Les 27 pays de l’Union européenne sont concernés, à des degrés différents, par des politiques visant à favoriser des pratiques plus durables et à réduire certains impacts environnementaux.
Le marché demeure néanmoins relativement spécialisé et présente des caractéristiques différentes selon les pays et les usages.
À l’échelle européenne, le paysage concurrentiel apparaît fragmenté, avec quelques dizaines d’acteurs proposant des équipements ou technologies susceptibles de répondre aux mêmes besoins.
Parmi ceux-ci, seule une dizaine d’acteurs environ peut être considérée comme directement positionnée sur des solutions techniques proches de celles développées par la société.
La concurrence indirecte est plus large, en raison de l’existence de plusieurs technologies ou méthodes permettant de répondre aux mêmes problématiques.
Les critères de choix des clients reposent principalement sur la performance, la fiabilité, la polyvalence et le coût global d’utilisation des équipements.
La qualité du service, la disponibilité des matériels et la capacité à assurer leur maintenance constituent également des facteurs différenciants.
La maîtrise technologique et l’expérience accumulée représentent des barrières à l’entrée pour de nouveaux intervenants.
Le développement international repose principalement sur la constitution de réseaux de distribution et de partenaires locaux.
Le marché présente ainsi un potentiel de développement en France et en Europe, soutenu par des tendances environnementales et réglementaires favorables à long terme.

Intervenants de l’opération

Conseil cédants :

• Conseil transaction M&A : AXE AVENIR – Yohan Cariou et Frédéric Kannengiesser

Notre cabinet indépendant d’accompagnement en transaction, bâtisseur de stratégie !

Depuis 1999, nous accompagnons chaque année une dizaine de cession d’entreprise, œuvrant en tant que passeurs d’histoire pour la transmission d’un savoir-faire, d’une notoriété, d’une équipe …
En 2022, nous avons adopté une raison d’être qui nous ressemble : Convaincue que les entreprises ont un rôle sociétal et environnemental, et convaincue que les métiers de la transmission d’entreprise et de l’immobilier sont au carrefour d’enjeux majeurs, la raison d’être de la Société est d’agir partout au développement respectueux des personnes et des territoires.

Cette adoption du statut de société à mission s’inscrit dans la droite ligne des valeurs quotidiennement mises en œuvre lors des opérations de cession-acquisition accompagnées :

• La pérennité des opérations suivies est notre boussole … pérennité des emplois, des savoir-faire, des territoires !
• Indépendance : nous n’avons aucun lien financier avec aucune autre société, ni banque, ni avocat, ni expert-comptable,
• Obligation de de résultat de notre travail : nous ne sommes rémunérés qu’en cas de succès de notre accompagnement et recherche d’acquéreur