AXE AVENIR organise la cession de la société EMECAM au Groupe JTI

Description du projet

En 2018, le Groupe TJMI–nouvellement rebaptisé Groupe JTI–a enrichi ses compétences en acquérant Emecam, spécialiste breton de la chaudronnerie, serrurerie, métallerie et maintenance mécanique, à Bains-sur-Oust (35) . Cette opération s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de croissance externe avec des atouts métiers et savoir-faire renforcés.

Emecam, avec ses 15 techniciens, un bureau d’études de 3 experts et 1 200 m² d’atelier, apporte une forte expertise en soudure (TIG, MIG/MAG), chaudronnerie, fabrication de machines spéciales, serrurerie industrielle, métallerie et maintenance sur site .

TJMI, devenu une référence en process industriel, chaudronnerie, serrurerie et maintenance mécanique, complète cet apport technique. Doté d’un bureau d’études de 8 techniciens équipés de SolidWorks, il traite environ 550 dossiers par an et fabrique des solutions adaptées aux process industriels . Son atelier de 3 000 m² à Quessoy (22) accompagne projets de grande taille, avec 40 collaborateurs.

Le cédant a choisi de collaborer avec le cabinet de transaction AXE AVENIR pour la recherche d’acquéreurs et l’organisation de la cession des actifs de son entreprise.

Intervenants de l’opération

Cédants :

• Conseil transaction M&A : AXE AVENIR – Yohan Cariou
• Conseil juridique
• Expert-comptable

Le marché de la chaudronnerie, métallerie et maintenance industrielle en Bretagne

Le marché breton de la chaudronnerie, métallerie et maintenance industrielle est un secteur dynamique et diversifié, porteur à la fois de savoir-faire traditionnels et d’innovations techniques. Avec près de 2 200 entreprises employant environ 62 000 salariés, il représente un tiers de l’emploi industriel régional. La métallurgie bretonne a vu ses effectifs croître de +5 % entre 2019 et 2023, et enregistre annuellement près de 13 800 recrutements, dont 7 500 CDI. La maintenance industrielle, la chaudronnerie et la métallerie figurent parmi les métiers les plus demandés, grâce à la diversification des secteurs desservis : agroalimentaire, énergie, naval, aéronautique, mécanique et carrière .

Ce marché reste atomisé, constitué majoritairement de PME et TPE, avec une forte concentration d’activité en petits groupes locaux. Toutefois, on observe une tendance marquée à la consolidation : des structures comme AT2M, CIB ou Capic font l’objet d’acquisitions pour accroître leur capacité industrielle et accéder à des marchés porteurs tels que l’agroalimentaire, le naval ou les énergies marines renouvelables. Les investissements dans les outils industriels sont conséquents : extension des ateliers, modernisation de parcs machine et intégration de services de maintenance sur site (interventions 24/7, ingénierie intégrée, montage) .

Les entreprises locales misent sur la réactivité, la polyvalence et le sur-mesure, en intervenant sur l’ensemble du cycle client : étude, conception, fabrication, maintenance préventive et corrective . Ces entreprises peuvent intervenir sur des équipements agroalimentaires ou TP, offrant un service continu avec un dépannage rapide et des solutions techniques précises . Le recours à des certificats et formations spécialisés, CAP, CQPM ou ingénierie, renforce les compétences, assurant 80‑100 % de réussite et compréhension métier pointue.

Les perspectives restent favorables : les grands projets bretons comme les énergies marines renouvelables nécessitent des professionnels qualifiés, tandis que les secteurs traditionnels modernisent leurs installations . En outre, la montée en compétence technique via robotisation, R&D et bureau d’études interne crée une plus-value stratégique pour les PME, capables de rivaliser avec des acteurs plus importants . En somme, ce marché breton allie croissance de l’emploi, consolidation d’acteurs locaux, montée en qualité technique et diversification sectorielle, pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la région.

Notre cabinet indépendant d’accompagnement en transaction, bâtisseur de stratégie !

Depuis 1999, nous accompagnons chaque année une dizaine de cession d’entreprise, œuvrant en tant que passeurs d’histoire au sein de la transmission d’un savoir-faire, d’une notoriété, d’une équipe …
En 2022, nous avons adopté une raison d’être qui nous ressemble : Convaincue que les entreprises ont un rôle sociétal et environnemental, et convaincue que les métiers de la transmission d’entreprise et de l’immobilier sont au carrefour d’enjeux majeurs, la raison d’être de la Société est d’agir partout au développement respectueux des personnes et des territoires.

Cette adoption du statut de société à mission s’inscrit dans la droite ligne des valeurs quotidiennement mises en œuvre lors des opérations de cession-acquisition accompagnées :

• La pérennité des opérations suivies est notre boussole … pérennité des emplois, des savoir-faire, des territoires !
• Indépendance : nous n’avons aucun lien financier avec aucune autre société, ni banque, ni avocat, ni expert-comptable,
• Obligation de de résultat de notre travail : nous ne sommes rémunérés qu’en cas de succès de notre accompagnement et recherche d’acquéreur